Présentation du cabinet

Confiance

Gagner votre confiance est notre premier objectif.

Parce que nous avons la conviction qu’il ne peut y avoir de bonne expertise et de bonnes préconisations en matière de placement sans une qualité relationnelle positive client – expert.

Indépendance

L’indépendance juridique entre les partenaires du réseau COLBERT ainsi qu’une totale liberté dans le choix de nos prescriptions auprès des banques, compagnies d’assurance sont la garantie de vous proposer les solutions les plus adaptées à votre profil et vos objectifs.

Pédagogie & Éthique

Parce que nous estimons que vous devez rester maître de vos décisions nous nous efforçons à rendre nos explications didactiques et bannissons tout langage artificiellement technique. Notre objectif est de vous faire partager nos connaissances sur les problématiques de votre situation, ses perspectives, son environnement.

Notre histoire

COLBERT PATRIMOINE INVEST est née de l’expérience de dix ans de gestion patrimoniale d’actifs immobiliers fortement orientée autour des problématiques fiscales et successorales des clients de sa filiale COLBERT INVESTISSEMENT IMMOBILIER et de son réseau de partenaires. Notre expertise nous a permis de répondre aux situations les plus exigeantes en matière d’ingénierie patrimoniale.

Notre objectif est de mettre en place les solutions les plus adaptées et non les plus compliquées.

Notre réseau

Une expertise patrimoniale réunie des domaines variés comme le droit familial, le droit fiscal, le droit des sociétés, la finance, l’assurance …

A l’instar d’un architecte , le conseiller organise la structure de votre projet patrimonial et s’appuie sur l’expertise de spécialistes, notaire, expert comptables, asset-manager, administrateurs de biens…

Depuis longtemps nous avons eu à cœur de développer un réseau de partenaires reconnus qui partagent notre éthique.

En nous interdisant tout lien capitalistique ou prise d’intérêt entre nos cabinets, nous avons élaboré un climat de confiance basé sur la loyauté.

Notre socle : le partage de nos connaissances et l’échange de recommandations.

Notre seule règle : n’agir que dans le seul intérêt de nos clients.

En signant notre charte chacun de nous s’engagent dans le respect de ces deux valeurs fondamentales.

Notre philosophie

Un patrimoine se construit sur toute une vie et bien souvent sur plusieurs générations.

Qu’il ait été reçu et chargé de sentiments affectifs ou nostalgique, qu’il ait été construit par votre talent, votre travail, ou vos opportunités. Il est le reflet de votre personnalité mais aussi de votre entourage.

Pour ces raisons nous accordons une place centrale aux facteurs humains que ce soit dans l’architecture de votre patrimoine que dans nos préconisations.

Nous veillons à ce que nos collaborateurs aient une forte disposition à l’empathie. Avoir la faculté de se mettre à votre place c’est raisonner et agir au plus près de vos intérêts.